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新冠疫情之“害”猛于暴雨?

發布日期:2021-08-17 08:46:37瀏覽次數:0
   據國家統計局的數據,2021年6月末,全國生豬存欄4.39億頭,恢復到2017年年末的99.4%,其中能繁母豬存欄恢復到2017年末的102.1%。
  河南省作為我國生豬養殖主產區之一,對生豬養殖行業具有較大的影響力。7月18日以來河南的暴雨天氣及7月30日以來新冠疫情在河南再度爆發均對當地飼料、養殖和屠宰相關行業產生影響。
  近日光大期貨研究所與當地生豬養殖產業鏈上的飼料、養殖等主體溝通,同時通過大數據進行印證的方式得出如下結論:
  1、暴雨和新冠疫情防控導致運輸受阻及集中出欄利空短期豬價,并造成地區間價差擴大。
  2、中長期看,新冠疫情防控措施有利于控制豬瘟疫情的傳播,下半年生豬出欄增加預期不變。

  一、河南生豬養殖現狀

  2018年5月,市場定義為新一輪豬周期的起點,在非洲豬瘟背景之下,豬價在2019年11月達到此輪周期高點。2020年5月,農業農村部宣布,非洲豬瘟病毒已經在中國定殖并形成較大污染面,其防控進入常態化階段。據國家統計局的數據,2021年6月末,全國生豬存欄4.39億頭,恢復到2017年年末的99.4%,其中能繁母豬存欄恢復到2017年末的102.1%。今年上半年,豬肉產量2715萬噸,同比增加35.9%。
  根據國家統計局數據,2017年,河南省生豬年出欄占全年生豬年出欄比例8.86%,非洲豬瘟疫情發生后,我國生豬養殖分布發生一定變化,2019年,南省生豬年出欄仍占全年生豬年出欄的8.27%。河南作為我國的養殖大省,在生豬養殖行業中,占有舉足輕重的地位。作為我國的生豬主產區,河南省是我國生豬調出量最大的省份,年調出量約為3000萬頭。河南省更是聚集了牧原、雙匯等國內知名的生豬行業相關大型企業。

  二、洪災與德爾塔病毒對生豬養殖行業的影響

  7月18日18時至21日0時,鄭州出現罕見持續強降水天氣過程,全市普降大暴雨、特大暴雨,累積平均降水量449毫米,連續降雨天氣引發洪澇災害。據河南省政府防汛救災新聞發布會通報,截至8月2日,河南省因災遇難302人,50人失蹤,造成鄭州、新鄉、平頂山、漯河等150個縣(市、區),1663個鄉受災。
  7月30日,鄭州市發現首例德爾塔變異毒株無癥狀感染者,截至8月10日,河南省累計報告本土確診病例1400例,8月9日0時-24時,河南省無新增本土確診病例,無癥狀感染者轉確診病例37例。截至8月8日18時,全國共有15個高風險區,分別位于江蘇、河南、河南、云南四省。
  暴雨、德爾塔病毒疫情的傳播作為重要突發事件,從運輸、成本、疫情防控等方面對生豬養殖行業產生影響,值得市場關注。
  1、運輸難度增加短期飼料成本提升
  河南暴雨天氣導致運輸受阻,影響短期運輸。對于飼料企業而言,暴雨導致部分貿易商庫存淹水后,玉米、小麥等飼料原料發霉嚴重。與此同時,有的飼料企業淹水后,目前尚未恢復生產。短期存在部分養殖戶供料不足的情況,對于家庭養殖來說,短期飼料成本增加,但增幅小于3%,且可通過后期降低動保費用的方式保證養殖總成本穩定。隨著飼料運輸逐漸恢復,成本將恢復正常,飼料成本對于生豬養殖行業的長期影響較小。
  目前,德爾塔病毒疫情已波及河南省大部分市區,各地管控嚴格,進出條件苛刻,物流運輸受到很大的影響。運輸時間變長,運輸費用增加。據飼料企業反應,運費上升10-20%不等。
  生豬運輸亦受到一定程度的負面影響,對于生豬養殖單位來說,暴雨對運輸的影響小于新冠疫情對于運輸的影響。首先是運輸費用,運輸管控導致生豬運輸成本增加0.1元/頭。另一方面是銷售的難度,由于家庭養殖場出欄量較小,生豬貿易商可通過小車運輸的方式進行區域內調運。而對于大規模養殖企業來說,由于出欄量較大,貿易商收豬、調運難度較大。從養殖單位心態來看,由于擔心后期運輸管控嚴格導致生豬外運受阻,出欄積極性增加。疫情發生初期,集中出欄導致短期產區供給階段性增加,在打壓短期價格的同時也一定程度上透支了未來生豬市場供應量。隨著河南省疫情逐漸趨于穩定,集中出欄現象有所好轉,豬價企穩反彈。
  從期貨市場表現來看,生豬近月2109合約表現弱于遠月2201合約,分析原因主要有二。其一,2109合約臨近交割月,基差回歸,導致期貨價格有所回落。其二,洪災、新冠疫情對于近月合約的影響較大,現貨延續走弱拖累下,對近月2109合約的利空作用更強。
  2、豬瘟疫情點狀發生關注未來防控效果
  河南豬企的主要養殖區在駐馬店、南陽、周口等豫北地區,而此次暴雨受災嚴重的豫南區養殖以中小養殖散戶為主。受災重的地區中,新鄉作為養殖量較大區域,年出欄占河南省年出欄6.1%。因此,此次暴雨導致河南全省生豬產能影響較小。由于泡水豬存活時間短,因此短期需快速處理。通過當地政府檢測數據,雨后泡水豬市場供應量較小,因此預計,此輪河南暴雨天氣對生豬養殖行業影響較小。但暴雨后的豬瘟疫情防控問題仍不容忽視,一般來說,暴雨過后一個月(即8月份)為疫情高發期。目前豬瘟疫情仍呈點狀發生,較暴雨前變化不大,河南境內泡水豬場已經過消毒,但仍需密切關注未來豬瘟疫情發展。
  德爾塔病毒疫情傳播,各地較同管制較為嚴格,調運量有所下降。但對于豬瘟疫情的防控極為有利,人員流動下降,可防止豬瘟疫情的傳播。借鑒去年新冠疫情嚴重時期豬瘟疫情發生狀況來看,預計近期德爾塔病毒防控措施,將有利于豬瘟疫情的防控。預計德爾塔病毒疫情防控措施可抵消暴雨后,豬瘟疫情傳播增加的可能,因此生豬產能恢復趨勢保持不變。
  3、短期屠宰開機率上升中長期趨于穩定
  受暴雨天氣影響,生豬屠宰量環比下降,7月21日,河南省屠宰企業開機率50.59%,較7月19日下降8.23個百分點,降幅13.99%。隨著運輸的逐漸恢復,屠宰開機率有所回升并維持震蕩。7月30日,河南省發現第一例德爾塔病毒感染病例,由于擔心交通管制所帶來的運輸受阻對生豬銷售的負面影響,養殖單位出欄意愿增強,養殖集中出欄,屠宰企業開機率再次上升。8月4日,河南省屠宰企業開機率65.27%,較7月30日增加13.21個百分點,增幅25.37%。
  德爾塔病毒疫情發生后,消費者恐慌性囤貨導致終端需求階段性增加,屠宰企業開機率增加。但隨著消費者心態逐漸恢復穩定,疫情對終端消費的負面影響將開始顯現。集團、戶外消費的下降,導致終端需求有所下降。隨著疫情逐漸穩定,預計終端消費將逐漸恢復,但對于未來新冠疫情的擔心,或將一定程度抑制下半年終端市場豬肉需求。

  三、生豬養殖行業恢復

  據農業農村部數據統計顯示,截至7月29日,全國有1.5萬家養殖場戶受到天氣災害影響,死亡生豬24.8萬頭,與全國6月末生豬存欄4.39億頭相比較,占比較小。此次受災重的地區中,新鄉作為養殖量較大區域,年出欄占河南省年出欄6.1%,河南省年出欄占全國年出欄8.27%。因此從全國范圍來看,洪澇災害對全國生豬生產影響有限。根據卓創監測166家樣本點數據顯示,7月能繁母豬存欄590萬頭,環比增加2.64%,生豬存欄2857萬頭,環比增加6.47%,通過數據我們可以看出,河南暴雨天氣并未影響我國生豬產能的恢復進度,目前生豬產能恢復趨勢不變。
  短期洪災所帶來的運輸問題,導致地區價差擴大,以河南與廣東兩地價差為例,7月16日,兩地價差0.7元/公斤,7月31日,兩地價差擴大至1.2元/公斤。而后的德爾塔病毒交通管制,導致兩地價差進一步擴大,截至8月6日,兩地價差擴大至1.8元/公斤。
  為控制德爾塔病毒的傳播,各地交通管控趨嚴,人員流動下降,有利于控制豬瘟疫情的傳播。中長期來看,這有利于豬瘟疫情的防控,預計下半年生豬出欄量將延續增加趨勢。

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