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全國生豬存欄減產2669萬頭!新的豬周期要開啟了嗎?

發布日期:2022-05-11 09:34:37瀏覽次數:0

國家統計局最新公布的數據顯示,截至3月底,生豬存欄量從202112月底的4.4922億頭降至4.2253億頭。直接減產2669萬頭!另外,據農業農村部對全國500個縣集貿市場和采集點的監測,截至427日生豬生豬平均價格14.46/公斤,比前一周上漲6.9%,同比下降37.2%。另據農業農村部監測數據,2022425—51日,全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為15.45/公斤,環比上漲3.9%,同比下降33.7%。白條肉平均出廠價格為20.43/公斤,環比上漲3.4%,同比下降32.4%。

  國家統計局:一季度全國生豬存欄減產2669萬頭

  “一季度豬肉產量是由2021年上半年的母豬存欄決定的,2021第二季度末母豬存欄量達到了4565萬頭,創下了最近一個周期的新紀錄,中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員、農業農村部生豬產業監測預警首席專家王祖力表示。

  國家統計局最新公布的數據顯示,從1月到3月,中國的豬肉產量為1561萬噸,同比增長14%。這是自2018年第一季度以來最大的季度產量。

  此外,截至3月底,生豬存欄量從202112月底的4.4922億頭降至4.2253億頭。這就意味著,一季度生豬存欄減產2669萬頭。

  大家都明白市場供需會直接反應到豬價上來,那豬少了豬價要漲了?現在市場的豬真的少了嗎?

  王祖力表示,實際上,這一輪豬周期的下行階段,也沒有比往常更長,但是確實價格跌得夠深,因為之前價格漲得也夠瘋狂,“周期循環就是這樣,你有前期高額的盈利,就可能要經歷一輪深度的虧損”。

  王祖力認為,這種狀態快要結束了?!跋掳肽昱ぬ?,我覺得問題不大,”他表示,市場供應會相對減少,加之市場需求轉好,所以下半年豬肉價格會出現一個趨勢性上行。

  荷蘭合作銀行在最近一份關于豬肉市場趨勢的報告中預測,較高的飼料、燃料和勞動力成本是可能在2022年剩余時間內減緩全球豬肉生產和貿易的因素之一。

  大北農集團武漢綠色巨農執行副總裁黎龍輝表示,“我個人還是比較相信農業農村部最新判斷,下半年會迎來一個扭虧的轉折”。并說道,“疫情會壓制市場需求,如果大家肉吃得不多,價格還是漲不起來”。

  還是要尊重市場規律,調整心態,使得整個行業運行更為平滑、理性,切不要跟風大起大落、大悲大喜。

  新希望在最新披露的投資者關系活動記錄表中表示,公司判斷下半年豬價好于上半年。最近豬價上漲,仔豬賣到了400元以上,使得很多母豬場能夠做到略微虧損或盈虧平衡,因此二季度各別場產能淘汰速度可能減慢。今年整體來看預計豬價還是會在相對低位,因為上半年豬價太低,3月份在10-12元左右,目前來說是低于社會平均成本線的,預計還會持續減產能。

  新的豬周期要啟動了嗎?

  “目前主要是上游帶動的價格上漲,飼料庫存走低導致飼料價格上升,抬升豬價?!睎|北農業大學經濟管理學院教授、博士生導師王剛毅表示,豬價回升是飼料的季節性波動帶來的,此外,也跟下游部分城市儲備必需品,引起豬肉需求增大有關。

  東吳證券固定收益團隊56日發布研報預測,本輪豬周期20224月開啟,此后會出現二次探底,價格迅勐上漲始于20233月左右。

  東吳證券團隊作出這一判斷主要是根據過去豬周期的持續時長以及能繁母豬的數量,“能繁母豬的存欄量的向下拐點出現在20217月,向后推10個月則是20224月,該時間點也符合4年一輪豬周期的規律。

  對于一輪豬周期何時開啟,王剛毅則與上述券商分析持不同意見,認為豬周期的起點應該會再晚一些。

  在王剛毅看來,近年來,生豬養殖出現更多新情況,如“后備母豬”的儲備以及三元母豬對二元母豬的淘汰,因此不能僅僅依據能繁母豬的存欄量對“豬周期”進行預估,再加上國內飼料的供給以及國際貿易飼料進口情況尚未明朗,因此,新豬周期的起點尚需觀察。

  此番漲價,下游也有一定的原因?!安糠殖鞘袨榉揽匾咔?,對一些生活必需品做一定的儲備,豬肉在生活必需品儲備的清單當中是很重要的構成。因此豬肉需求增加?!辈贿^王剛毅認為,這部分儲備的影響有可能在5月中旬才明確看得出來,具有較長的滯后期,因此主要是上游帶動的價格上漲。

  展望5月,五礦期貨預測,供需博弈下,5月生豬價格或先小降后上漲,均價或高于4月。

  業內紛起新的豬周期大猜想

  眾所周知,生豬養殖業是典型的周期性行業,業界把生豬利潤的波動周期規律叫“豬周期”。

  “豬周期”的循環軌跡一般是:肉價高—母豬存欄量大增—生豬供應增加—肉價下跌—大量淘汰母豬—生豬供應減少—肉價上漲。因此,投資者十分關心這一輪“豬周期”什么時候結束?價格是否已經到了谷底?新一輪豬周期什么時候到來?

  56日,東吳證券分析團隊發布研報稱,從周期長度來看,由于生豬具有其自身的生長周期,因此每輪豬周期的持續時長均為4年左右,其中價格上漲平均時長為20個月,下跌平均時長為27個月。從每輪豬周期開啟前的價格來看,生豬價格均會出現二次探底的現象。

  東吳證券分析,由于“豬周期”的持續時長在4年左右,因此每一輪周期出現結束跡象時,第一次價格底部均落在4-5月,夏季往往是豬肉消費的淡季,因此真正的去欄要等到冬天的腌臘季,此后能繁母豬的存欄量會出現顯著的下行,新一輪豬周期的價格上行階段開啟。

  根據這一邏輯,東吳證券預測,本輪“豬周期”于20224月開啟,此后會出現二次探底,價格迅勐上漲始于20233月左右。能繁母豬的存欄量的向下拐點出現在20217月,向后推10個月則是20224月,該時間點也符合4年一輪豬周期的規律。

  對于東吳證券的預測,王剛毅表示,不認同新豬周期要啟動的看法。

  王剛毅稱,這個分析團隊的推導邏輯主要是根據能繁母豬的量。在上一輪超長的豬周期,大量的散戶已經從市場出清,行業的及集中度提高。在這個過程里,國家一直在維護核心產能,也就是維護能繁母豬的產能。

  王剛毅進一步指出,能繁母豬背后有一個很重要的指標是分析團隊很難去獲取的,那就是“后備母豬”?,F在各個地方在做“后備母豬”的儲備,尤其像溫氏等頭部企業。

  此外,王剛毅還稱,分析團隊還可能忽略了在能繁母豬方面,三元母豬對二元母豬的淘汰。王剛毅分析,三元母豬與二元母豬的生產力是不一樣的,類似一個企業一共是10個工人,現在下降到了8個,但這8個是熟練的工人,而過去的10個是初級工,因此即便數量減少了,但生產力不一樣。

  “我看到過東吳分析團隊的預測,只是拿到按照歷史的這種這種周期去衡量的,但是此母豬已非彼母豬,已經做了很大的程度上的替代了?!蓖鮿傄阊a充道,202110月,在重慶榮昌中國生豬大會上,業內不僅僅是討論如何恢復產能,而且更關注如何用更優質的能繁母豬來代替過去的二元母豬。

  王剛毅提醒,所以僅僅從數量上來與過去的豬周期做比較的話,有一定的參考性,但誤差會很大。

  事實上,東吳證券也在預測中也有考慮到三元豬與二元豬的區別,“由于三元豬在生產性能方面存在劣勢,因此正常情況下,二元豬是繁育仔豬的主要力量,但是在2019年非洲豬瘟的背景下,三元母豬替補上場。隨著二元母豬產能的恢復,PSY(指每頭母豬每年所能提供的斷奶仔豬頭數)正在逐步上行的過程中,由于母豬種群結構調整而帶來的生產效率提升,此輪豬周期的價格上漲幅度不會過大。


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